ลักษณวงศ์ ท้าวพรหมทัต (กฤชสร เปรมปรีดิ์) มีมเหสี ชื่อ สุวรรณอำภา (กุ๊กกิ๊ก กชกร) และมีพระราชโอรส ชื่อ ลักษณวงศ์ (ด.ช.ปัณณวัฒน์ เพชรเด็ด) ทรงพามเหสีพร้อมด้วยพระราชโอรสเสด็จประพาสป่า ได้พบ นางยักษ์อัปสร (ชนารดี อุ่นทะศรี) แปลงเป็นสาวสวยทำเล่ห์กล จนท้าวพรหมทัตลุ่มหลง ต่อมาจึงสั่งประหารมเหสี และพระโอรส แต่เพชฌฆาตสงสารจึงปล่อยไป นางสุวรรณอำภาถูก พระยายักษ์ หรือ ท้าววิรุฬมาศ (ณภพ ประสบลาภ) พาตัวไป ขณะที่ ฤๅษีมหาเมฆ (พงศ์ประยูร ราชอาภัย) นำลักษณวงศ์ไปเลี้ยงคู่กับนางในดอกบัวชื่อ นางทิพเกสร (ด.ญ.จัสมินน่า กุสเนทโซว่า) เมื่อโตขึ้นเรียนวิชาจนสำเร็จ ลักษณวงศ์ได้ฝากนางทิพเกสรไว้กับฤๅษี แล้วออกเดินทางตามหามารดาจนพบ และได้ต่อสู้กับพระยายักษ์จนเข้าใจกันดี จากนั้นเดินทางไปกอบกู้บ้านเมือง โดยปราบนางยักษ์อัปสรได้ จนได้ นางยี่สุ่น (อัญรส ปุณณโกศล) เป็นชายา
